醫(yī)療器械四大細分領域規(guī)模有望達3240億
2016-10-26
我國的醫(yī)療器械消費僅占到藥品消費市場的14%左右，而在全球市場上，器械和藥品的消費比例大約為1：1，我國醫(yī)療器械行業(yè)還有很大的增長空間。《中國制造2020》、“十三五”規(guī)劃建議等重要文件都明確將高性能醫(yī)療器械列為重點發(fā)展產業(yè)，未來我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展將會提速。
本文則針對家用醫(yī)療器械、制藥裝備、骨科器械、體外診斷儀器這四大細分行業(yè)進行了市場規(guī)模分析預測，至2020年，市場規(guī)模有望達到3240億元。
1.家用醫(yī)療器械——2020年市場規(guī)模有望達到1500億元
隨著我國醫(yī)療行業(yè)發(fā)展逐漸由治療向康復、預防階段過渡，醫(yī)療器械已經開始呈現(xiàn)從醫(yī)院用醫(yī)療器械到家用醫(yī)療器械的發(fā)展趨勢，我國遠遠低于發(fā)達國家家用醫(yī)療器械占醫(yī)療器械產業(yè)的40%的這一比例，家用醫(yī)療器械在我國有著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/section>
過去五年，行業(yè)市場規(guī)模由2011年的176.6億元，發(fā)展至2015年的480億元，近5年復合增速接近22%，高于醫(yī)療器械平均11%左右的增速。
△2011-2015年中國家庭醫(yī)療器械市場規(guī)模及增速（單位：億元）
我國公共醫(yī)療資源短缺，慢性病檢測、檢測家庭化是緩解當前公共醫(yī)療資源匱乏的有效途徑，也是未來醫(yī)療體系改革的方向之一。需求快速增長與公共醫(yī)療資源短缺之間的矛盾將會刺激家用醫(yī)療器械滲透率的提升。
與此同時，隨著居民收入水平的提高，人們對健康管理的關注度提升，家庭健康保健產品的市場逐漸被打開，科技的發(fā)展，使得家用醫(yī)療器械愈發(fā)自動化、智能化，產品功能日益完善，家庭對醫(yī)療器械的持有欲望增強，為我國家用醫(yī)療器械市場發(fā)展提供了廣闊空間和巨大的商機。
未來五年，家庭醫(yī)療器械將以每年25%左右的速度增長，到2020年行業(yè)規(guī)模將有望達到1500億元。
△2016-2020年中國家庭醫(yī)療器械市場規(guī)模預測（單位：億元）
2.制藥裝備——2020年行業(yè)市場規(guī)模有望突破1300億元
近幾年，隨著我國醫(yī)藥市場的穩(wěn)步發(fā)展以及國內醫(yī)藥需求的持續(xù)增長，制藥裝備行業(yè)也取得了較快的發(fā)展，2010年至2015年的6年間，我國制藥裝備行業(yè)總銷售規(guī)模已經從156億元增長至525億元，增速一直保持在20%以上。
△2010-2015年中國制藥裝備銷售規(guī)模（單位：億元）
隨著我國社會和經濟的發(fā)展，我國國民的健康意識逐漸提升，藥品消費市場增長迅速，受人口老齡化、藥品價格下降、輸液限用、醫(yī)保控費等眾多因素影響，藥品消費市場未來仍將維持較快增長態(tài)勢，帶動制藥裝備市場增長。
新版GMP的實施，人們對藥品質量提出了更高的要求，藥品質量改善需要相關裝備的更新。為適應醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展及政策監(jiān)管趨嚴的大環(huán)境，制藥裝備將朝著自動化、智能化、集成化方向發(fā)展，醫(yī)藥行業(yè)將上演“換裝潮”，裝備重置更新將會帶動制藥裝備需求增長。
市場需求持續(xù)增長是推動我國制藥裝備行業(yè)快速增長的主要動力。未來5年中國制藥裝備行業(yè)市場規(guī)模年復合增速將在20%左右，至2020年行業(yè)市場規(guī)模有望突破1300億元。
△2016-2020年中國制藥裝備行業(yè)市場規(guī)模預測（單位：億元）
3.骨科器械——2020年行業(yè)規(guī)模有望達310億元
骨科器械行業(yè)是醫(yī)療器械行業(yè)不容忽視的細分行業(yè)，國內骨科器械行業(yè)目前處于發(fā)展初期，呈現(xiàn)多、小、弱的特點，隨著國內老齡化加速、人們健康意識的增強，近五年國內骨科器械行業(yè)保持15.5%左右的復合增長，遠超過全球4.5%左右。
△圖表 2011-2015年中國骨科器械市場規(guī)模（單位：億元）
但中國骨科器械行業(yè)整體滲透率很低，創(chuàng)傷、關節(jié)和脊柱的滲透率分別4.9%、0.6%和1.5%，而美國則分別為66%、43%和38%，與美國等發(fā)達國家相比差距巨大，中國骨科器械行業(yè)在關節(jié)和脊柱等領域，未來還有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>
在我國骨科器械行業(yè)，高端市場長期被進口產品壟斷，相對進口骨科器械而言，國產產品的主要競爭優(yōu)勢在于價格優(yōu)勢，隨著國產骨科器械整體質量水平提高，再加上醫(yī)保覆蓋方面傾向國產化產品，國產骨科器械的進口替代優(yōu)勢逐步體現(xiàn)出來，骨科器械國產化率整體快速提升，有利于整個產業(yè)規(guī)模的快速擴容。
隨著老齡化進程加快、醫(yī)藥器械產業(yè)扶持政策的持續(xù)驅動以及國產骨科器械產品滲透率提升，未來骨科器械行業(yè)仍會保持較快增長態(tài)勢，未來五年中國骨科器械行業(yè)的復合增速將在12%左右，2020年行業(yè)規(guī)模有望達到310億元。
△2016-2020年中國骨科器械行業(yè)市場規(guī)模預測（單位：億元）
4.體外診斷儀器——2020年中國體外診斷儀器市場規(guī)模約為130億元
全球體外診斷產業(yè)發(fā)展比較成熟，在中國興起的比較晚，但近幾年卻發(fā)展的相當迅速，是中國醫(yī)療衛(wèi)生體系中發(fā)展最快的分支之一，過去五年行業(yè)平均增速超過20%，深受資本市場追捧，中國體外診斷行業(yè)即將迎來下一個黃金期。
△2011-2015年中國體外診斷市場規(guī)模及增速（單位：億元）
國內體外診斷產品的人均年消費金額較低，全球占比較低，市場還有廣闊的發(fā)展空間。自2005年以來，國家對包括體外診斷在內的生物高新技術一直持鼓勵支持態(tài)度，享受多重政策紅利，在取消藥品加成、醫(yī)?？刭M的大背景下，國產體外診斷產品價格優(yōu)勢擴大，進口替代效應逐漸凸顯，帶動中國體外診斷行業(yè)快速發(fā)展。
二代測序等新技術，互聯(lián)網+、大數(shù)據和健康管理等新模式，以及精準醫(yī)療新目標給體外診斷行業(yè)整體發(fā)展打開新的想象空間，技術進步以及成本的下降進一步支撐體外診斷行業(yè)的加速前行。
△2016-2020年中國體外診斷市場規(guī)模預測（單位：億元）
隨著國內居民可支配收入水平提高，疾病診斷預防及健康管理的需求增強，政府和社會衛(wèi)生體投入持續(xù)增加，未來五年，體外診斷市場將保持15%的復合增速，2020年中國體外診斷市場規(guī)模有望達到640億元左右。
